M-02　空と雲

M-03　おまつり

M-04　オレの犬
　＊　坂下くんの作った新曲

M-05　空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
　＊　イントロは1970年代ライブのようなロング・ヴァージョン

M-06　レディ・ヴァイオレッタ

M-07　カーニバルがやってくるぞ

M-08　泳ぐなネッシー
　＊　イントロはキーボードとリコーダーのフリー演奏からドラムのフィル・イン
　＊　中間部はLPヴァージョンのフレーズを全員でユニゾン

M-09　佐久間＃1（ナンバー・ワン）
　＊　佐久間くんの作った新曲

M-10　一触即発

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E-1　Cymbaline