01 Open-G 　　G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　B:小野田清文 　　Ds:古田たかし 　　Syn:佐久間正英 02 Lie.lie.Lie 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　B,G.Syn:佐久間正英 　　Ds:岡井大二 　　G:森園勝敏 　　Cho:J.J.Paterson 　　　　 宮永英一 　　　　 細坪基佳 　　Perc:菅原由紀 03 Ho-boy 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　Bass:渡辺健 　　Ds:青山純 　　Syn:佐久間正英 　　Cho:J.J.Paterson 　　　　 宮永英一 　　　　 細坪基佳 　　 04 So-うつ 　　G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　B:小野田清文 　　Ds:古田たかし 　　Syn:佐久間正英 05 F.L.Y 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　B,Syn:佐久間正英 　　Ds:岡井大二 　　G:森園勝敏 　　A.Sax:中村哲 　　Cho:EVE 　　　　J.J.Paterson 　　　　 宮永英一 　　　　 細坪基佳 　　 06 To Mid Town (Bridge pt.I) 　　G:佐藤ミツル 07 I came from...(Bridge pt.II) 　　Cond:吉沢博 　　Ds:守谷順 　　Tim:金山功 　　Horn:山田グループ 　　Tp:武田グループ 　　Tb:新井グループ 　　Tuba：久保修平 　　Fl:相馬允 　　Cl:松代晃明 　　Ob:大野守 　　Strings:多忠昭グループ 08 Strap (of SC) 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:難波弘之 　　B:渡辺モリオ 　　Ds: 山木秀夫 　　Syn:佐久間正英 　　　　都留教博 　　Cho:J.J.Paterson 　　　　 宮永英一 　　　　 細坪基佳 09 & End 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　B,Syn:佐久間正英 　　Ds:岡井大二 　　G:森園勝敏 10 Blooming Alone 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:難波弘之 　　B,Syn:佐久間正英 　　Ds: 山木秀夫 　　Cho:J.J.Paterson 　　　　 宮永英一 　　　　 細坪基佳 　　 11 By the Sea 　　Vo.G:佐藤ミツル 　　P:佐山雅弘 　　Bass:渡辺健 　　Ds:青山純 　　Syn:佐久間正英 　　　　 都留教博 　　Cho:J.J.Paterson 　　　　 宮永英一 　　　　 細坪基佳 　　　　 都留教博 12 Closed-G 　　　G:佐藤ミツル 　　　Syn:佐久間正英 萩田光雄 (編曲/Mix Down）